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均线多头排列,一个板块将接力白酒,科技创新引领下半年未行情
2019-07-12 17:47
参考来源:中和应泰投资者教育平台
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01大盘方向分析


缺口完全弥补需要突破3050附近,如此几点补缺口应该不难,主逻辑没有跳线,那么市场在整固后继续向上。市场整体没有大风险的情况下,可持股不动,部分标的回撤后会继续上行。当然,其中若干标的需要小心半年报雷区,不过雷区亦有淘金的可能。


技术面分析:形态操盘系统解盘


均线已经开始呈现多头排列。如果昨天的缺口短期内不补,那么这算一个底部的反岛技术结构。这个技术结构将让技术为参考的投资人更有信心。


消息面分析


1、2020年取消金融行业外资股比限制。其实开放快一点无妨,之所以选择时间点,个人认为是考虑到全球经济有可能在周期末端附近。金融开放能带来外资,当然,也伴随少许风险的输入。近期开放政策可能进入发布密集期间。


2、贸易摩擦焦点转移。美国拟对欧盟征收50亿的关税。



02热点和观点分享


南北船“合并”?


中国重工、中国海防、中国动力、中国应急、久之洋等5家公司发布公告称,接实际控制人中船重工通知,中船重工正与中船集团筹划战略性重组。“南北船”合并类比当年“南北车”合并。不过,截止今日,中国中车股价8.17元,这几年中车年度净利润基本维持在110亿上下。可以说,这种大整合并没有带来企业整体盈利的明显提升。所以,个人认为本轮“南北船”的炒作空间整体比较有限。想吃肉还要看资金是否有动机来炒一波预期。


个人的建议,此类标的的关键点,依然是全球海洋贸易,BDI指数可以作为一个参考。如果船运如今需求能

够明显回升,那么船舶制造业很明显具备足够的弹性。如果你观察中国船舶足够久远,你会发现,11年以前,特别是08年中国船舶曾有过非常好的业绩。08年的利润有42亿,而18年只有6亿,单看营业利润,这么

大公司2018也就5000万。所以,这一个行业看周期为主。


如果外部贸易摩擦全部得到解决,全球化又开始繁忙,而环球经济周期顺利从通胀过度到过热,大宗商品崛起,那么船舶制造业有可能重新繁荣。



医药股接棒酒业股


恒瑞医药,再创历史新高。这就是一场龟兔赛跑,涨得慢不要紧,关键是不停的生长。预计接下来医药股将接棒老酒,喝酒吃药从不分家,也是市场的惯性。我们对投资人说过,6-7月份借着财务检查的东风,本可以继续收集廉价筹码。如今来看,还是不要因小失大。继续买入持有,简单的成功路径。相对于国际医药巨头,如今从体量和研发费用投入看恒瑞医药依然和巨头相距甚远。他只是走在这条路上,而且似乎一直都很稳健的走对了。


同时翰森制药这个恒瑞夫妻店也在创新高。投资人的热情挡不住,有时候,我们希望其能便宜一点。


接下来的热点依然是创新


投资的发光处,依然是创新,当事件缓和回头看,我们发现创新,技术积累,工艺积累和人才培育才是一个国家真正的实力。未来博悦娱乐平台登录产权保护将更加严格,理工类人才的价值将进一步释放。同样的,A股的创新类标的也开始竞争性的提高研发投入。当然这里面不乏很多伪创新蹭热度的上市公司。只是,经历了起伏,投资人对于上市公司的科技研发和创新会更加苛刻,也看得更透彻。投资人在未来将更加注重结果,没有果子装点门面的企业,生存会更加困难,资金链会更紧张。


所以,继续关注新科技,很多科技的内容可能不同于以往,诸如锂电池可能已经不算高科技,光伏也已经落下。但是人工智能,5G,物联网和无人驾驶也许方兴未艾。更重大的科技,比如医药科技,是经常被商业领域大人物忽视的领域。


以上观点来自吕长顺(凯恩斯老师)团队,执业编号:A0150614050001

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