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现在就是人弃我取的好时机
2019-07-12 17:55
参考来源:中和应泰投资者教育平台
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01大盘方向分析

A股小幅上涨,似乎美联储的利好基本被市场消化,周末之前,投资人更加关注贸易谈判,由于地球对面有个人喜欢周日发推,所以大家都有点担心。现阶段大约不再是技术或者其他刺激性信息可以主导的,预计市场弱势会持续到下旬。

技术面分析:形态操盘系统解盘

技术面偏空,均线正在逐步向下倾斜,MACD的绿柱尚在。而我们也说了,依然是一大堆需要弥补的缺口,市场总方向,横着就已经很不错了。

成交量也进一步萎缩。如果是活跃的时候,成交量萎缩一般意味着跌到了相对低位,但是现如今,由于投资人信心依然不足,成交量萎缩并不被当做利好。

消息面分析

1、 上半年中美贸易总值下降9%,中欧贸易总值增加11.2%。上半年贸易顺差扩大43.6%至1.23万亿。不知道这能不能成为好的驱动因素,增加我们的谈判筹码。

2、 鲍威尔参议院继续释放鸽派信号,同时美国核心通胀上升0.1%,不算食品和能源上升0.3%。那么大致上估计美联储月底降息25个基点。长周期上也许黄金并没有那么糟糕。

3、 央行发布:6月末社会融资规模存量为213.26万亿元,同比增长10.9%。6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.7%。中国6月M2货币供应同比8.5%。从社融的情况看,实际上比较向好,不过信贷如今的扩张规模应该松紧适度,利率宽松可能短期没有必要。

02热点和观点分享

医疗器械继续上攻

九安医疗和迪安诊断涨停,我们并不善于抓这种涨停,我们之前提及的标的上涨更加温和,但是在医疗器械上面大方向似乎没有错,持续性已经3个交易日了。不要奢望一口吃个胖子,也清醒的认识到市场总会波动的,不过,医疗器械个人是看不出有什么大的问题。毕竟老龄化,毕竟我们要提高医疗器械的自给率,毕竟贸易上面已经解除了这个行业的紧箍咒。不过,注意分散投资,主要是在时间上分散。

另外,医疗行业还得益于北京等地医疗服务涨价试点,以替代原来的药品和耗材加成。医疗支出总是要有出处,医生也要吃饭,所以按道理未来技术是越来越值钱了。这也间接助推诸如通策医疗和爱尔眼科。前者牙科,后者眼科。长久以来我们一直关注,在此就一笔简略的带过。

关于信心

有人路过海妖出没的海域,为了防止被海妖歌声魅惑吸引,于是就将自己绑在了船帆上。如果你觉得对A股没有信心,试着捆住自己的手脚,试着不要受到价格先生的诱惑,牢牢的抓住价值。信心这个东西和价格是有关联的,点位好的时候,自然信心十足。因果一般是倒置的,你觉得信心不足的时候,往往是历史上比较便宜的时候。你觉得信心满满的时候,那一定是最热闹的时候。在后视镜里面看到的风景大体如此。所以投资人此时要和人性作斗争,坚持围绕价值做好冬藏。

因为扩容,未来A股将有所不同

如今来看,扩容已经常态化,退市依然老办法。不过不要紧,投资人只要把握一点,这种模式类似于港股,而港股到了后期出现了流动性向大型标的集中的情况。当然,这种集中也在变化,业绩引导好公司越来越大,差公司越来越难以生存。所以,不要去参与那种一飞冲天然后直接钻地底下的游戏。击鼓传花的危险性由于流动性的分散,逐渐变得玩不起来。有时候镰刀的确多了点。

以上观点来自吕长顺(凯恩斯老师)团队,执业编号:A0150614050001


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