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边风炜
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缩量上涨,华为概念今日最佳,订阅版说说“白马股那些事儿”
2019-08-12 16:50
参考来源:好人好股_边风炜公众号
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今天市场出现了全面性的单边上扬,唯一遗憾的是沪深两市的成交金额依然比较小,这显示了目前存量博弈的格局依然没有改变。

从盘中来看北上资金的回流可能是对外围和汇率稳定以后的一种新的预期,这是个好现象!我们在上周提到了,如果北上资金出现回流,那么指望有望回到2800点一线,从未来很长一段时间来看,指数应该是下了一个台阶,我们预计上证指数将在2730到2820点之间形成一个新的横向震荡。

从盘中来看三个板块表现较强,券商、白酒和消费电子,券商股表现比较强的大部分是次新的券商,随着小非和大非的解禁,他们估值的回归很难改变,不建议追涨要小心一些;今天随着茅台营销集团的落定,对茅台有所刺激,但是目前白酒的整体估值是比较高的,同时白酒行业的竞争依然很激烈,如果是持有白酒的投资者建议逢高做一些逆向的波段。

最后就是消费电子,在过去的一个多月我们反复提到了消费电子行业,我们近一段时间密集调研的一个行业,我们认为消费电子将成为未来的重中之重,可以说是进可攻退可守的一个版块。

当然从消费电子行业的脉络来看,目前更多的是围绕着华为产业链和5G产业链的上游,但我们更看好的是应用环节,这一块我们在前期的“炜炜道来”里面分享给大家一些消费电子行业里面细分行业的企业,其中有很多今天表现不错,比如说歌尔光学、生益科技等,昨天在线下我们再度提及,如果有兴趣的投资者可以订阅我们的“研报点金”,本期也是我们时隔一年以后再度谈到消费电子行业,这一次我们主要谈的是对于消费电子,我们在未来最关注的是应用板块AR和VR,本期是值得一看的,未来的“研报点金”我们会连续的去说通讯行业,虽然我们认为目前很多品种的估值并不便宜,但是这个板块应该是未来将重点关注的,不要追涨!在这个位置更多的保持防守反击即可,2820点附近要谨慎一些。(仅供参考)

以上观点来源:国泰君安上海研究部总监边风炜S0880611010152

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